酒厂发展的变化，中国白酒的现状与发展前景

白酒在我国有着悠久的酿造历史，其生产主要集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州，这三个地方有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区，其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。中国白酒行业发展历程白酒在我国有着悠久的酿造历史，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并称为世界六大蒸馏酒。我国白酒行业整体可以分为四个阶段，第一阶段名酒企业扩大产能，以平稳销售为主;此后经历了高速扩张，商务消费促进行业发展，并且各大酱香型龙头企业凭借超强的品牌力、产品力和渠道力引领白酒行业的发展。目前，居民可自由支配收入快速增长带动消费能力的提升，消费升级需求逐渐显现，龙头企业马太效应凸显。中国白酒产量连续多年下降2012年12月，《中央军委加强自身作风建设十项规定》要求：接待工作不安排宴请，不喝酒，更是对军队接待工作中饮酒亮出了红牌。之后，各地方政府又陆续出台地方版“禁酒令”。中国白酒行业前期积累的产能过剩、社会库存过大等问题快速爆发，白酒行业进入调整期，全行业产量增速大幅下滑，但我国规模以上白酒企业的产量直至2016年仍保持了正向增长，达1358万吨。经过前期深度调整以及消费升级推动，分化发展成为2016年以来白酒行业的总体特征，落后产能持续出清，白酒行业整体产量持续减少。2019年，白酒产量已下降至786万吨，2020年上半年，白酒产量只有350万吨，预计2020年全年产量在700万吨左右。中国白酒销售收入波动较小白酒行业需求主要来自政务需求、商务需求和个人需求。在三公消费受限后，以及中央八项规定的影响，政务需求出现大幅下降，目前处于低位且短期难以改善;商务需求受宏观经济发展影响较大，而当下国内经济下行压力加大，且短期预计不会有大规模的经济刺激政策出台，因此需求提升的可能性较低;个人需求变化来源于消费升级，“少喝酒、喝好酒”成为共识。所以，中国白酒行业销售收入与产量走势基本保持一致，但因为近年来高端白酒的品牌溢价，其价格仍处于高位，并且带动次高端白酒价格持续走高，致使白酒行业销售收入波动幅度较白酒产量较小。中国白酒行业销售收入在2017年和2018年有明显下滑;2019年，受个人需求拉动，中国白酒行业销售收入增长至5672亿元，同比增长5.74%。2020年，新冠疫情的爆发及蔓延直接影响了白酒春节旺季的消费，白酒行业销售收入较2019年同期大幅下降，仅有2737亿元。白酒行业在2020年第二季度逐渐复苏新冠疫情直接影响了白酒春节旺季的消费，2020年上半年，白酒上市公司收入及利润增速均较2019年同期有明显下滑。2020年第二季度，中国白酒行业的收入增速较2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到达3.42%;但在利润端增速上反而从第一季度的 9.46%回落至6.35%。扣除茅台和五粮液之后，白酒行业第二季度仍然负增长，第二季度白酒行业收入和利润增速分别为-5.2%和-0.6%。高端白酒企业2020年上半年业绩亮眼以贵州茅台和五粮液为代表的高端白酒企业在2020年上半年收入及利润依然能够维持两位数增长，洋河股份、古井贡酒和老白干等区域次高端白酒企业收入利润均呈现小两位数下滑，说明拥有较强品牌力和渠道力的企业，在极端特殊情况下的抗风险能力和渠道调节能力强于缺乏基础市场的泛区域品牌。—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

本报记者 许洁 2020年注定是不平凡的一年，各个行业都经历了疫情大考，同时，疫情也成为了行业洗牌的加速器。作为大快消行业的啤酒行业，也正迎来一场行业大变局。 11月18日，华润雪花啤酒迎来 历史 上第一次全国性渠道伙伴大会，来自全国各地的经销商齐聚深圳，在“聚力高端，创梦未来”的主题下，共同分享了华润雪花的当下与未来。这次“首秀”，不仅让外界看到了蝶变中的华润雪花，也传递了一种信号——沉寂多年的啤酒行业将不再寂寞。 做大高端成啤酒企业共识 数据显示，2020年1-10月份，全国规模以上啤酒企业累计产量为2996.2万千升，同比下降7.5%。其中，10月份全国啤酒产量为187.6万千升，同比下降11.3%。 如果仅仅从产量数据来看，啤酒行业的产量在年内总体萎缩是不争的事实。但从个体来看，情况却大不相同，青岛啤酒今年前三季度虽然销量下滑，但净利润却在同比增长；华润雪花虽然没有公布三季报，但上半年的啤酒销量虽也同比下降，但净利润却增幅明显。 据华润雪花公布的2020年半年报数据显示，今年上半年，华润雪花整体啤酒销量603.9万千升，较去年同期下降5.3%；但公司实现的净利润较去年同期增长11.1%，第二季度的销量、营收、利润三项指标均创 历史 新高。 啤酒龙头企业营收下滑、净利润却同比增长的背后，彰显了啤酒行业已开始从规模化发展时代迈入高质量发展时代，做大高端已成为啤酒企业的主要目标。作为国内啤酒行业龙头企业，华润雪花的业绩变化基本代表了行业的未来发展方向，聚焦高端、决战高端不仅仅是华润雪花一家要做和在做的事情，发力高端已成为啤酒企业的共识。 对于啤酒行业的变化，中国流通协会秘书长秦书尧认为，这两年是国产啤酒的关键之年，也是企业划分分水岭的重要时期。 秦书尧对《证券日报》记者表示，“高端化会带来产品集中度提高，企业的效益、利润、规模也快速膨胀，如果这时候谁落后半步，结果就有可能一落十步。啤酒行业这两年的发展有点像白酒，华润雪花集合2.8万名员工的整体力量，未来发展一定有很大变化。” 中国酒业协会秘书长兼啤酒分会理事长何勇在接受《证券日报》记者采访时也表示，啤酒行业将迎来一场大变革。 曾经，中国的啤酒被称为“工业啤酒”，拿啤酒当饮料卖，价格却不及饮料甚至一瓶水的价格。如今，在消费升级的催化下，啤酒行业也迎来了“高端化”变革期。 在何勇看来，啤酒行业可以分为两个发展阶段。其中，1.0阶段是为了“喝饱”；到了2.0时代，“好喝”“喝好”成为大部分消费者的追求，这样的局面为啤酒企业和整个行业都将带来很大冲击。 《证券日报》记者了解到，国内前五大啤酒的市场份额超过85%，随着国产啤酒向高端化不断迈进，国内啤酒企业的座次排名会否被改写？ 何勇给出的判断是，消费者对品位和品质的追求越来越高，啤酒行业因此迎来重大发展机遇。“我们的啤酒企业应该看重相对高端市场化的机遇，以及给中国啤酒业带来的天翻地覆式的变化和改造能力。谁具备改造这个市场的能力，谁就占了先机。” 华润雪花要做业内领航者 纵观国内啤酒行业，虽然此前也存在一些国产高端啤酒，但总体来看，国内高端啤酒的市场份额一直被外资品牌所掌控，国产啤酒企业活得十分艰难。不过，随着华润雪花等龙头酒企在高端市场发力，市场格局正在慢慢发生变化。 “过去3年，我们做了5年的事情。今年是华润雪花决战高端战略启动的第一年，在行业最艰难的时候，我们一起创造了 历史 上最好的业绩。在目前从‘十三五’迈向‘十四五’的 历史 交汇点，华润雪花将要开启更大梦想，需要大家在一起聚力、一起畅想、一起打开。”华润雪花党委书记、总经理侯孝海在首届全国渠道伙伴大会上信心满满地表示，“到2025年，华润雪花啤酒的高端市场、利润和市值都会超越目前的对手。” 在深圳国际会展中心，勇闯天涯SuperX、马尔斯绿、匠心营造、脸谱等四大中国品牌和喜力、苏尔等四大国际品牌，与来自全国各地的经销商进行了一场近距离的对话。 《证券日报》记者了解到，作为华润雪花的掌舵者，侯孝海的这份自信不仅来自战略定位的准确，还来自一线实战的检验。2020年是华润雪花决战高端的第一年，虽然也受到疫情冲击，仍收获了 历史 上最好的成绩单。这份成绩单，就是华润雪花战略落地执行情况的一面镜子。 2020年是华润雪花“3（2017-2019）+3（2020-2022）+3（2023-2025）”战略的第二个“3年”的开始。该阶段的任务是“战高端”“提质量”“增效益”。 侯孝海表示：“去年这个时候，我们可能还觉得自己的高端能力不强，觉得主要竞争对手的高端能力很强。但今天，所有的雪花人都认为，我们的高端能力也很强，对手未必就那么强。我们已在高端产品的组织、人才、渠道、终端拓展等方面积累了雪花特色的方法、理念和工具。” 据华润雪花啤酒发布的公告显示，2020年1-9月份，归属于公司股东的综合利润约为36.5亿元。继上半年净利润超过百威亚太后，华润雪花前三季度的综合利润又一举超过青岛啤酒，并连续14年实现销量第一。 去年将喜力中国收入旗下后，华润雪花在今年5月份推出新品“喜力星银”，在上市后也得到消费者的认可。伴随“4+4”战略的进一步推进，其他喜力产品也将在下半年陆续上市。 喜力管理（上海）有限公司总裁Richard Weissend表示，喜力品牌今年也获得华丽的增长，将实现在中国上市以来最高的销量。接下来，喜力旗下的红爵（AMSTEL）和悠世白啤（Edelweiss）也将被引进中国市场。 此次合作伙伴大会汇聚了上千人，一起为华润雪花的未来发展蓄势蓄能。作为酒业最微妙且最关键的厂商关系，华润雪花也找到了处理方案，公司专门成立渠道发展部为经销商赋能。 所有势能都在向华润雪花靠近，侯孝海在大会上表示，此时的华润雪花决战高端正当势。“站在 历史 正确的一边，积聚动能、乘势向上，在高端领域和利润上全面超越对手，做啤酒行业的领航企业。” 对于华润雪花的整体表现，何勇表示，华润雪花作为目前国内第一大啤酒品牌，具有强烈的民族自尊感和品质自信。有这两点作为基础，我很看好华润雪花的未来发展。“在高端化的路上，大众对华润雪花的认知并不难，大象转身是可行的，而且也可以转得很快。” 在华润雪花啤酒全国合作伙伴大会结束后，华润雪花啤酒的股价也连续走高，创出59.65港元/股的 历史 最高价，市值已接近2000亿港元。

明清两代，一直到清中叶，无论南酒北酒，还是黄酒为主流的世界。所谓北酒，是产于北方的各类黄酒为主的酒世界;而南酒，则是南方江浙为核心出产的黄酒。之后，由于社会财富逐渐缩减，战争不断，粮食产量开始减少，黄酒在经济价值上不如烧酒，逐步被后者所取代。目前只有山东、山西还有少量出产，以至于民国时代，当人们谈到北酒，已经想当然以为是烧酒了。蒸馏酒的起源之谜中国蒸馏酒源起于何时?现今有东汉、唐、宋、元等若干起源说。其中，元起源说来源于旧说，有元朝人的记载为证，而东汉说、金代说，都是根据传世文物或者出土发现所说，不过山东社科院的王赛时和国家博物馆的考古学家孙机都提出元代说比较可靠。纵观史书文献，自东汉以降，直到宋代，酒的蒸馏迹象也没有以文字的形式出现过。唐宋时期有关“烧酒”、“蒸酒”的零散史料，但宋以前时期的烧酒不属于蒸馏酒范畴，而是指低温加热处理的谷物发酵酒。宋代的“蒸酒”也是指对酒加热，以便于灭菌防腐，长期存放。元代之后所说的烧酒才是蒸馏酒，而我们今天所谓的白酒是新中国成立后才赋予烧酒的官方称谓。金代说来源于河北承德青龙县西山嘴村1975年开河道时，所取得的一件蒸馏器，和现代的壶式蒸酒器物很像，当地文物部门也用此物做过试验，但是出酒量非常少，而且酒精度很低，应该是当地的试验不符合元代的取酒办法。孙机发现，当时在蒸馏器出土的地方还出土了元代的滴水瓦，所以他倾向于认为这器物实际上不属于金代，或者说就是元代旧物，如果按照元代蒸馏办法，用酿造好的枣酒、葡萄酒，再用这件出土文物做蒸馏，肯定能蒸出很好的高度酒。断此物为元代产物，则一切非常好解释，文献和实物构成了一套解释系统。许多专家对照这件器物，发现与元人文献中所描述的蒸馏酒器的形制及液态蒸馏方法相合。另外，除了单体器物，江西还发现了元朝酿制蒸馏酒的遗迹——李渡无形堂烧酒作坊遗址。除了有文物出土，旧史的记载均以元代为起点，如《本草纲目》记载：“烧酒非古法也，自元时创始，其法用浓酒和糟入甑(蒸锅)，蒸令气上，用器承滴露。”明清各地的黄酒从元进入明朝，虽然烧酒已发明，但喝的人还是不多。当时更明显的对峙不是烧酒和黄酒，而是南方生产的酒和北方生产的酒的对峙，也是中国酒发展史上重要的南酒北酒时代。北酒地域广阔，以京、冀、鲁、豫为代表，地域广大之外，生产工艺非常传统，生产黄酒、烧酒和露酒都号称尊尚古法，消费量也高;南酒以江浙为核心产区，一直厉行开发新产品，绍兴黄酒实际上就不那么尊尚古法，包含很多新技术，清中期之后，北酒的名声逐渐被南酒所取代。两者地域风格的区别，成为那个时代酒世界的最大特征。当时黄酒在整个发酵酒行业中占据支配地位，酿造工艺更趋成熟和完美，有了时间较长、颜色较深、耐贮存的发酵酒，人们称之为“老酒”，北酒中的不少“老酒”因为做工纯正，在南方也很受欢迎。在北酒的体系中，河北诞生了许多经典的黄酒，其中沧酒、易酒都属于典型的北派黄酒。在出产汾酒的山西，黄酒也高度流行。北方黄酒大都分为甜与苦两种，如山西黄酒称“甜南酒”、“苦南酒”;北京的黄酒称“甘炸儿”、“苦清儿”;山东黄酒有甜苦之分。甜黄酒味有甜腻且焦煳味，并无酒意。苦黄酒味道近南酒，山东人通常喜欢喝后者。但随着时间流逝，人们已经不知道河北等地曾经是著名黄酒的产地，酿造工艺和遗迹都已经荡然无存了。南酒则没有这种甜苦对立的分别。从一开始，江南地区的黄酒制造就引进了新工艺，且程序统一，有统一的酒谱条例问世，不像北方各地自行其是。南酒很快能够形成整体风格，逐步在北方推广，到了清中期，南酒终于打败了北酒，成为贵重礼物。南酒还有一个制胜原因，因为南酒运往北方，经历寒冷不会变味，而北酒运往南方，碰到酷暑则会变质。南酒中著名的花雕、太雕、女儿红的产地都属浙江绍兴府一带。烧酒此时的表现如何?当时烧酒在承接了元代工艺的基础上继续发展，越来越广泛地被接受并逐渐影响了人们饮酒方式的转变，汾酒当时已经很流行，当地人称为火酒，凡是出产酒少的地方，在购买外地烧酒时，都会选择汾酒，当时的甘肃巡抚就记载，市卖之酒，以汾酒为多。但是，烧酒并没有动摇黄酒的支配地位。 战乱与白酒的崛起统治者的爱好影响下层的接受方式，清朝宫廷很少饮用明朝人爱喝的葡萄酒，中国传统的添加曲酿造的葡萄酒，到了清代逐渐废弃，成为绝响。但烧酒开始流行，却并不是由于口味影响，相反，经济起到了至关重要的作用，清初黄河治理，中下游“束水冲沙”，需要大量秸秆，导致了高粱种植面积增加。高粱作为食物口感差，但蒸馏出酒的品质却比其他粮食酿造的更好，酒度也更高。于是酿制烧酒便成了消化这些杂粮最有效的途径。北酒中烧酒的态势开始超过黄酒，是在清代中叶后，社会上的饮酒风俗也开始向烧酒全面倾斜，王赛时认为，其最主要原因在于：“清中期后，人们的生活水平不断下降，白酒的饮用经济价值更合算。”也就是黄酒的酒度低，但价格高，且大量饮用不易醉。烧酒酒度高，容易入醉，所以饮用成本较之黄酒大为降低。与烧酒的扩张相对的，是这一时期的黄酒衰退。清末南北各省农民起义不断，战乱四起。绍兴黄酒进京的运河线路与南下的陆路交通时常被战事所阻断，加之黄酒自身不便于颠簸与长时间存放，使得销路严重受阻。烧酒因便于贮藏和远途贩运，酒业不发达的地区从外地买酒，便多会选择烧酒。清中叶之后，战乱常常令作物收成雪上加霜，这时，黄酒的酿造原料黍米和糯米为百姓食用尚且不足，是故黄酒产量随之骤减。高粱不宜食用，酿酒反而能够为百姓带来额外的收入。烧酒经过数百年扩张，最终在清末达到产量上的高峰。现代中国与西南酒的机会民国初始，中国尚无名牌烧酒的概念，就算茅台已经逐渐为人所知，但是大部分人觉得，那只是一种遥远的昂贵的酒类，和他们的生活关系甚少。一般人更是如此。北京的一般百姓，如果喝白干，买到好的二锅头也难，都是挑选山西人经营的大酒缸，酒缸上面是木盖，就当桌子使用，几家老字号的酒好，也就是保证其纯，不掺杂鸽粪、红巩等强烈物质，掺水大概是难免的。金克木也说，不必拘于什么酒，任何一种酒喝长远了，都好，他喝两种白干，其中包括汾酒，还有莲花白、茵露陈、五加皮、红白玫瑰，喝长远了，都觉得好。这是白酒尚未行销全国的时代，也没有一种名酒可以名重天下，人人皆知，而且渴望喝之的。辛亥革命后，尽管创办实业成为一种新思潮，但是中国的酿酒业这种带着浓厚乡土基因的传统行业还是比较小作坊制，加上政府控制，酒行业一直没有大发展。民国政府如同清政府一样加重酒税的征收，有专门的征管机构，另外从海关的税收记录可知，酒类被归于奢侈品一类，收取的税费金额高达70%。稍遇灾荒，各地方政府仍是以国民生计为主而频繁实行禁止酿酒的政策，各个小作坊之酒难以行销全国，也是自然的事情。政府的控制时紧时松。伴随着鸦片战争的结束，为了清政府筹饷和增加财政收入的需要，各地方政府放松了对传统酿酒业的限制，西南各省的酿酒业得以逐步发展。到了民国年间，盐业资本向酿酒业转移的趋势，又助推了这里的白酒业的发展。这一时期，西南白酒的发展成为中国现代白酒之路承前启后的动力。清朝中叶以来，四川并未经历长时间的大规模战争，入川的移民带来的酿酒技术和消费需求结合本省原有的酿酒基础，使四川的酒业生产能在晚清至民初继续发展。民国时期四川酒业的发展过程中，逐渐形成了一批名酒，成为四川名酒史上继往开来的一个重要阶段。泸州大曲、绵竹大曲等大曲酒，在清代就已经是四川有名，并在全国开始为人所知。还有一些白酒在进入民国后渐有名气，比如全兴大曲、杂粮酒、郎酒和丰谷酒。1927年北伐战争结束后，中国经济进入了“黄金十年”，茅台酒却仍然依靠鸦片贸易的繁荣得以往来于川黔之间。但这一时期的茅台酒已经成为西南名酒，被很多名人国士所青睐。但是真正的大发展，还是民国政府迁都重庆之后。重庆当时聚集大批文化名人、专家学者，普遍开始喝大曲，冯亦代的朋友，一位留学回来的眼科专家，因为没有洋酒，就用大曲来兑咖啡、橙汁做鸡尾酒。西南的好酒，在一批文化人回到上海北京后，并没有被忘怀，就这样，逐渐有了全国的知名度。西南名酒的另一个机缘，来自于1935年，中国工农红军长征在茅台渡赤水的时候，共产党人在此种下了茅台酒的情结，铺垫了其日后的“国酒”地位。“外交礼节无酒不茅台”之说其实起自民国，“西安事变”时，周恩来从延安飞赴西安，张学良宴请周恩来用的是他喜爱的茅台;抗日战争胜利后，毛泽东飞赴重庆谈判，蒋介石待客之酒也是茅台。共和国的白酒天下新中国成立之初，烧酒仍沿用民国时代多种混乱的称谓：高粱酒、土烧酒、汾酒、小酒等。当时白酒酒度由于无酒度表测量，更无统一标准，商场市肆也称呼杂乱，叫作原干、原酒、白干、干酒、炮子酒。为了工业化的规范，新中国成立后，才将这种工艺和原料类似的烧酒，统一称之为白酒。内地酒酿造作坊开始进行合作化改造，白酒才开始了真正意义上的工业化生产，工业化生产第一个问题是粮食供应问题，共和国的粮食在上世纪50年代中期开始了统购统销，酒厂非得纳入计划后，才能享受到粮食配给，所以小作坊逐渐倒闭或者关门，只有一些粮食特别富足的地区，还保留了一点合作制的小酒作坊，也不归私人所有，传统的中国师徒相授式的酒作坊开始纳入了工业化体系。有了粮食的统购统销，酒也被纳入了统购统销机制，和清末情况类似，酒精度高而相对更省粮的白酒逐步在全国推广，而相比之下经济价值不如白酒的黄酒，只在全国少量地区得以保留，例如绍兴、江浙地区的酒风也为之一变。许多从前不喝白酒的地区，也开始饮用白酒。八大名白酒是1963年第二次评酒会评出来的：贵州茅台酒、四川五粮液、安徽古井贡酒、四川泸州老窖特曲、四川全兴大曲、陕西西凤酒、山西汾酒、贵州董酒。此次评酒会改变了此前白酒只有品种没有品牌的历史。在此之后，各地酒厂逐渐国有化，成了一家的天下。评上名酒带来的现实好处，首先是流通许可的优势。从刚刚解放起，因为运输管制，如果不能进入计划，没有哪个产品能够运销到外地。第二个好处是，可以在粮食不够的状态下维持生产，无论是贵州茅台，还是泸州老窖，在困难时期，都还能有特殊供应的渠道，保证维持酒的生产。