白酒市场规模多少亿，2022年白酒发展动向

国内白酒行业内上市企业：贵州茅台(600159)、五粮液(00858)、洋河股份(002304)、顺鑫农业(000860)、泸州老窖(000568)、古井贡酒(00596)山西汾酒(600809)、口子窖(603589)、迎驾贡酒(603198)本文核心数据：产量、市场规模、价格、市占率高端白酒在白酒行业市占率不高白酒市场主要产品按照不同价格档次，分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种。高端白酒(含超高端)价格带为800元以上;次高端白酒的价格在300-800元;中低端白酒的价格带在300元以下。其中，高端产品主要被五粮液普五、贵州茅台飞天茅台和泸州老窖的国窖1573占据，部分研究和调查将飞天茅台该产品划入超高端之中;高端白酒的价格带的底端是800元，上限价格根据酒业家的分析，应当在3000元左右。目前，高端(含超高端)白酒在整个白酒行业内市占率不高，2020年高端(超高端)白酒的市场规模仅占白酒行业的约20%;而中低端白酒的市场规模占整个白酒行业的75%。市场需求缺口较大不过，随着可支配收入提高，消费者对品质白酒的需求愈发强烈，高端白酒的消费逐渐从政策消费转变为民众消费，市场需求上升。尤其茅台在2018年股价一度成为A股第一，带动了茅台酒的市场热度，大量带有收藏、保值目的的买家进入市场，又进一步带动了整个高端白酒市场的热度。高端白酒的供需缺口仍然较大。市场规模突破1000亿元根据酒业家和Euromonitor的数据显示，2019年高端白酒的市场规模约为1011亿元;至2029年，高端白酒市场规模将达到1600亿元，年平均增长率在4.70%;基于上述数据，经过初步估算，2020年高端白酒的市场规模约在1179亿元。价格呈现不同程度涨幅2020年春节前后，52度飞天茅台和五粮液普五均比2019年春节呈现不同程度的涨幅，飞茅价格攀升至2450元/瓶，普五价格攀升至1099元/瓶;国窖1573价格较2019年小幅下降至1069元/瓶。随着高端白酒批价的持续回升，渠道利润不断改善，经销商积极性大为改善，渠道补库存积极性提高。未来市场规模接近3000亿元据Euromonitor预测分析显示，未来中国高端白酒产品领域仍有显著增长潜力。基于未来五年白酒行业规模以上企业销售收入增长趋势，经过初步估算，2026年中国高端白酒市场的市场规模将达到2846亿元。

白酒在我国有着悠久的酿造历史，其生产主要集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州，这三个地方有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区，其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。中国白酒行业发展历程白酒在我国有着悠久的酿造历史，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并称为世界六大蒸馏酒。我国白酒行业整体可以分为四个阶段，第一阶段名酒企业扩大产能，以平稳销售为主;此后经历了高速扩张，商务消费促进行业发展，并且各大酱香型龙头企业凭借超强的品牌力、产品力和渠道力引领白酒行业的发展。目前，居民可自由支配收入快速增长带动消费能力的提升，消费升级需求逐渐显现，龙头企业马太效应凸显。中国白酒产量连续多年下降2012年12月，《中央军委加强自身作风建设十项规定》要求：接待工作不安排宴请，不喝酒，更是对军队接待工作中饮酒亮出了红牌。之后，各地方政府又陆续出台地方版“禁酒令”。中国白酒行业前期积累的产能过剩、社会库存过大等问题快速爆发，白酒行业进入调整期，全行业产量增速大幅下滑，但我国规模以上白酒企业的产量直至2016年仍保持了正向增长，达1358万吨。经过前期深度调整以及消费升级推动，分化发展成为2016年以来白酒行业的总体特征，落后产能持续出清，白酒行业整体产量持续减少。2019年，白酒产量已下降至786万吨，2020年上半年，白酒产量只有350万吨，预计2020年全年产量在700万吨左右。中国白酒销售收入波动较小白酒行业需求主要来自政务需求、商务需求和个人需求。在三公消费受限后，以及中央八项规定的影响，政务需求出现大幅下降，目前处于低位且短期难以改善;商务需求受宏观经济发展影响较大，而当下国内经济下行压力加大，且短期预计不会有大规模的经济刺激政策出台，因此需求提升的可能性较低;个人需求变化来源于消费升级，“少喝酒、喝好酒”成为共识。所以，中国白酒行业销售收入与产量走势基本保持一致，但因为近年来高端白酒的品牌溢价，其价格仍处于高位，并且带动次高端白酒价格持续走高，致使白酒行业销售收入波动幅度较白酒产量较小。中国白酒行业销售收入在2017年和2018年有明显下滑;2019年，受个人需求拉动，中国白酒行业销售收入增长至5672亿元，同比增长5.74%。2020年，新冠疫情的爆发及蔓延直接影响了白酒春节旺季的消费，白酒行业销售收入较2019年同期大幅下降，仅有2737亿元。白酒行业在2020年第二季度逐渐复苏新冠疫情直接影响了白酒春节旺季的消费，2020年上半年，白酒上市公司收入及利润增速均较2019年同期有明显下滑。2020年第二季度，中国白酒行业的收入增速较2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到达3.42%;但在利润端增速上反而从第一季度的 9.46%回落至6.35%。扣除茅台和五粮液之后，白酒行业第二季度仍然负增长，第二季度白酒行业收入和利润增速分别为-5.2%和-0.6%。高端白酒企业2020年上半年业绩亮眼以贵州茅台和五粮液为代表的高端白酒企业在2020年上半年收入及利润依然能够维持两位数增长，洋河股份、古井贡酒和老白干等区域次高端白酒企业收入利润均呈现小两位数下滑，说明拥有较强品牌力和渠道力的企业，在极端特殊情况下的抗风险能力和渠道调节能力强于缺乏基础市场的泛区域品牌。

2020年，全国规模以上白酒企业产量 740.73万千升 ，销售收入 5836.39亿元 ，利润 1585.41亿元 。 其中，四川白酒规上企业累计生产白酒 367.6 万千升，四川白酒产业继续霸榜第一。 河南、湖北、北京、安徽 ，分别以 66.4、35.9、34.1、28.2 万千升的年产量规模，成为2020年“全国白酒产业五强省区”。 单以产量指标衡量，“全国白酒产业五强省区”榜单多有变动。2019年，全国白酒产业五强省区分别为 四川、湖北、山东、北京、安徽 。而在2020年，山东年白酒产量腰斩，跌出五强榜单，名列第七。 山东不再是白酒生产大省 2020年，四川完成营业收入 2849.7 亿元，实现利润总额 529.1 亿元——以全国 35.3% 的规上酒企，实现全国 49.6% 的产量，完成全国 48.8% 的白酒营业收入。 贵州的各项主要指标也保持高位增长，完成销售收入、利润总额、税金分别为 1221 亿元、 719.4 亿元、 304.1 亿元，占贵州全省工业经济的 13.4%、68.1%、36.3%。 仅四川和贵州两省，营业收入和利润已经占到全国的 69.75% 和 78.75% 。仅剩的份额大部分也被 山东、湖北、江苏、河南 等传统白酒消费大省瓜分。 实际上，早在2018年，山东省已经跌出五强。2018年全国白酒产量为 871.2 万千升。从各省市白酒产量来看，排名前五的地区分别是 四川、江苏、湖北、北京市、安徽 。 山东和河南一起跌出五强名单，结束了中国白酒行业十多年里四川、河南、山东三省白酒产量霸榜前三的 历史 。 山东白酒市场现状 山东人口非常众多，2019年总人口高达1亿人，居全国第二。省内白酒消费氛围良好，是典型产销大省，整体白酒市场规模达 600亿元 ，且市场较为开放。 山东人善饮酒，给外界的印象是好客、能喝。芝麻香型是山东白酒的特色香型，但山东人更多偏好34-38度浓香型白酒。 山东缺乏全国性知名白酒品牌， 地产酒缺乏高端定位 。高端和次高端市场均由省外白酒品牌占领，且呈垄断格局。绝大部分地产品牌在百元以下市场才占有一定的份额。 山东有 500 多家酒企，规模以上白酒企业 130 多家，地产酒品牌更是数不胜数，这些品牌深受本地人欢迎，但是缺乏全国知名的白酒品牌。 山东目前销售10亿元以上的企业2家，扳倒井和景芝；10亿元左右的企业3-4家，花冠、古贝春、泰山、趵突泉和琅琊台；5亿元左右的企业包括兰陵、景阳冈、百脉泉、云门、秦池等企业。 山东是一个传统文化较深的省份，在白酒消费上包容性很强，“随大流”现象比较突出，导致山东白酒消费市场形成了“流行什么喝什么”的消费特点。 外来和尚会念经 山东酒业大商很多，但是大型连锁酒行或者稍微上点规模的酒行基本以外地酒为主。五粮液、钓鱼台、国台、洋河、古井贡、金沙、金酱……稍微有点名气的酒在山东都有一席之地，唯独本省产品陈列的并不多。 在浓香热的时候，山东白酒市场，五粮液、洋河、古井贡、泸州老窖、酒鬼酒等等外省浓香型白酒占据山东大部分市场。而在当下酱香热的风口之下，以贵州茅台镇为主的酱香型白酒迅速占领山东白酒消费市场。 据统计，2020年，山东省白酒销售额在 600 亿元左右，外省拿走约 450亿元 左右的市场份额，山东本土白酒企业， 130多家规模上企业仅仅瓜分不到200亿元的市场份额。 近年来，以花冠、古贝春、泰山、琅琊台、兰陵等一批山东白酒骨干企业纷纷谋求走出山东，走向全国，但多年来“山东无好酒”的消费者心智成为山东白酒走出山东最大的“拦路虎”！ 山东酒企不重视传播 山东作为文化大省和白酒生产、销量大省，在白酒文化上的输出远远落后于四川和贵州。在品牌传播多元化的当下，山东酒企在品牌传播手段上，特别是在文化输出方面，几乎没有什么声音。 在对媒体重视程度上，山东酒企也远远落后于四川、贵州、江苏等省份。以白酒新生代品牌江小白、谷小酒和光良的接待为例：无论是新产品发布会还是媒体恳谈会，都有专人对接，从往返接待、住宿、饮食到文章规划、图文视频、内容传播都有专人负责，在细节和内容上，把控到位。 与其说鲁酒的沉寂有客观原因，不如说鲁酒部分企业仍然有“酒香不怕巷子深”的理念作祟。市场是守不住的，逆水行舟，不进则退！ 山东一酒企负责人曾明确表示“山东酒企缺少真正的企业家”！虽然鲁酒企业在资金、技术、品牌等方面落后于茅台、五粮液等名酒企业，但还不至于没有还手之力，鲁酒缺少的是眼界和格局！ 山东白酒振兴，路在何方？