中国白酒总销售多少吨，2020年白酒行业市场规模是怎么样的

白酒在我国有着悠久的酿造历史，其生产主要集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州，这三个地方有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区，其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。中国白酒行业发展历程白酒在我国有着悠久的酿造历史，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并称为世界六大蒸馏酒。我国白酒行业整体可以分为四个阶段，第一阶段名酒企业扩大产能，以平稳销售为主;此后经历了高速扩张，商务消费促进行业发展，并且各大酱香型龙头企业凭借超强的品牌力、产品力和渠道力引领白酒行业的发展。目前，居民可自由支配收入快速增长带动消费能力的提升，消费升级需求逐渐显现，龙头企业马太效应凸显。中国白酒产量连续多年下降2012年12月，《中央军委加强自身作风建设十项规定》要求：接待工作不安排宴请，不喝酒，更是对军队接待工作中饮酒亮出了红牌。之后，各地方政府又陆续出台地方版“禁酒令”。中国白酒行业前期积累的产能过剩、社会库存过大等问题快速爆发，白酒行业进入调整期，全行业产量增速大幅下滑，但我国规模以上白酒企业的产量直至2016年仍保持了正向增长，达1358万吨。经过前期深度调整以及消费升级推动，分化发展成为2016年以来白酒行业的总体特征，落后产能持续出清，白酒行业整体产量持续减少。2019年，白酒产量已下降至786万吨，2020年上半年，白酒产量只有350万吨，预计2020年全年产量在700万吨左右。中国白酒销售收入波动较小白酒行业需求主要来自政务需求、商务需求和个人需求。在三公消费受限后，以及中央八项规定的影响，政务需求出现大幅下降，目前处于低位且短期难以改善;商务需求受宏观经济发展影响较大，而当下国内经济下行压力加大，且短期预计不会有大规模的经济刺激政策出台，因此需求提升的可能性较低;个人需求变化来源于消费升级，“少喝酒、喝好酒”成为共识。所以，中国白酒行业销售收入与产量走势基本保持一致，但因为近年来高端白酒的品牌溢价，其价格仍处于高位，并且带动次高端白酒价格持续走高，致使白酒行业销售收入波动幅度较白酒产量较小。中国白酒行业销售收入在2017年和2018年有明显下滑;2019年，受个人需求拉动，中国白酒行业销售收入增长至5672亿元，同比增长5.74%。2020年，新冠疫情的爆发及蔓延直接影响了白酒春节旺季的消费，白酒行业销售收入较2019年同期大幅下降，仅有2737亿元。白酒行业在2020年第二季度逐渐复苏新冠疫情直接影响了白酒春节旺季的消费，2020年上半年，白酒上市公司收入及利润增速均较2019年同期有明显下滑。2020年第二季度，中国白酒行业的收入增速较2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到达3.42%;但在利润端增速上反而从第一季度的 9.46%回落至6.35%。扣除茅台和五粮液之后，白酒行业第二季度仍然负增长，第二季度白酒行业收入和利润增速分别为-5.2%和-0.6%。高端白酒企业2020年上半年业绩亮眼以贵州茅台和五粮液为代表的高端白酒企业在2020年上半年收入及利润依然能够维持两位数增长，洋河股份、古井贡酒和老白干等区域次高端白酒企业收入利润均呈现小两位数下滑，说明拥有较强品牌力和渠道力的企业，在极端特殊情况下的抗风险能力和渠道调节能力强于缺乏基础市场的泛区域品牌。

四川省宜宾五粮液集团有限公司是一家以酒业为主，多元化发展的大型国有企业集团。2020年1月，数说商业发布《白酒上市企业2020年市值排行榜》，19家白酒上市企业2020年市值总额为51983.33亿元，其中，五粮液以11328.47亿元位列第二，仅次于贵州茅台，是我国白酒行业的主要龙头企业。1、中国白酒行业龙头企业全方位对比目前，中国白酒行业的龙头企业分别为五粮液(000858)、贵州茅台(600519)，两家企业均在上世纪50年代成立。2020年，五粮液(000858)、贵州茅台(600519)两家企业白酒行业市场份额占比达27%。2、五粮液：白酒业务的布局历程四川省宜宾五粮液集团有限公司是一家以酒业为主，多元化发展的大型国有企业集团。目前已形成“1+5”产业布局(酒业主业+大机械、大包装、大物流、大金融、大健康五大多元产业)。五粮液在1998年更名为“四川省宜宾五粮液集团”，1998年在深交所A股上市。从产能与投资上看，自成立以来，五粮液经过五次扩建，产能逐步提高。五粮液在白酒业务上的布局历程如下：3、五粮液：白酒业务布局及运营现状——白酒产销量： 产销量逐年下降，产销率保持较高水平从白酒产销情况上看，自2018年以来，五粮液白酒产销量均逐年下降，但产销率较为稳定，均在98%以上。2020年，五粮液白酒产量达15.88万吨，销售量达16.04万吨，产销率高达101.01%。从库存上看，五粮液白酒库存量较少，2020年仅为1.42万吨。——白酒产能： 产能较高，在建产能达2万吨五粮液集团拥有年产4万吨级的酿酒车间，拥有年产20万吨商品酒能力和60万吨原酒储存能力，是规模宏大的纯粮固态发酵白酒生产基地。根据公司披露数据，2020年，五粮液酒类设计产能达10.38万吨，实际产能达9.54万吨，在建产能约达2万吨。注：上述产能数据均按基酒口径统计。——白酒业务布局： 西部、东部营收占比快速提升五粮液产品市场均在国内，并且未直接出口酒类产品。五粮液产地在四川，在我国西部地区辐射范围较广，2019-2020年，五粮液西部及东部市场占比快速上升，2020年，五粮液西部地区营收达184.94亿元，较2019年增长32亿元，占比达35.27%;其次为东部地区，2020年，五粮液东部地区营收达141.86亿元，较2019年增长约33亿元，占比达27.05%。——市场份额：市场份额占比接近10%，仅次于贵州茅台从竞争格局来看，2021年1月31日，中国酒业协会官方微信号发布了2020年全国酒业经济指标，2020年，中国规模以上白酒企业累计销售收入达到5836亿元。其中，五粮液以9.82%的市场份额占比位居第二，仅次于贵州茅台。4、五粮液：白酒业务经营业绩——白酒业务收入： 营业收入逐年上升，毛利率逐年增长从营业收入上看，2020年，五粮液股份公司实现营业收入573.2亿元、增长14.4%，归属上市公司股东的净利润199.6亿元、增长14.7%。从白酒业务收入上看，2018-2020年，五粮液白酒业务收入逐年增长，毛利率逐年上升，但与贵州茅台90%以上的毛利率相比仍有一定差距。2020年，五粮液白酒业务收入达524.34亿元，毛利率达80.28%。——白酒业务成本：原材料成本快速增长，占比接近56%从成本上看，2018年以来，五粮液原材料、人工、制造费用成本均逐年增长，能源成本波动变化，2020年，五粮液原材料成本突破82.80亿元，人工成本达43.28亿元，制造费用上升至14.07亿元，总成本达148.11亿元。从成本结构上看，2020年，五粮液原材料成本占比显著上升，达55.90%，较2019年上升5.84个百分点，主要可能是受2020年以来粮食价格上升的影响。——主要客户依赖性：前五名销售客户依赖性增强从主要销售客户看，2018-2020年，五粮液前五名销售客户合计销售金额及占比快速增长，2018年，前五名客户销售金额仅为43.76亿元，2020年突破100亿元，占比由10.93%升至18.07%，对于主要客户依赖性加强。从主要供应商看，2018-2020年，五粮液前五名供应商采购金额也逐年增长，但增幅较小，2020年，五粮液前五名供应商采购金额达21.25亿元，较2019年仅上升1亿元，占比达21.78%。5、五粮液：白酒业务发展规划2021 年是全面建设社会主义现代化国家的开启之年，是“十四五”开局之年，也是五粮液创新发展、转型发展、跨越发展的关键一年。2021 年公司经营目标：公司力争实现营业总收入两位数增长，将继续保持行业骨干企业平均先进水平的发展速度，确保企业发展运行在稳健可持续增长的合理区间。更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》

按照2021年五粮液实际产能10万吨、五粮液成品产量2.8万吨来计算，那么，未来3年10万吨增产项目全部落地后，五粮液成品的产量将超过5万吨，足以傲视群雄······相比茅台，浓香型王者五粮液已经具备产能优势，不过与此同时，与主力产品相对应的“优中选优”的勾调方式，致使其在高端产品的实际产量上落后于前者。近期超100亿建设项目的逐步落地，将有望使五粮液高端产品的产量达到5万吨以上。百亿投资，产能、文化与体验化销售是重头11月4日，五粮液发布《第六届董事会2022年第11次会议决议公告》。其内容涵盖多个层面，其中产能扩建与其他基础建设项目分外引人注目。公告显示，此次董事会通过了10万吨生态酿酒项目（二期）、五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目、五粮液门户区项目等三个建设议案，涉及的总投资估算分别高达48.61亿元、16.14亿元、50.28亿元，涉及投资115.03亿元（以项目招投标及最终决算为准）。《关于公司10万吨生态酿酒项目（二期）的议案》指出，为进一步高质量满足消费者对美好生活的需求，按照“十四五”发展战略规划，公司酿酒产能将提升至20万吨，以不断增强发展后劲，持续提高市场竞争力。五粮液董事会同意由公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括15栋酿酒车间、8栋收酒房及相关配套设施。“经审议，同意由公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括15栋酿酒车间、8栋收酒房及相关配套设施。”议案内容显示，该项目总投资估算为48.61亿元（以项目招投标及最终决算为准）。董事会同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括新建古窖池古法酿造展示区、历史文化展示区、相关文化遗址区以及相关配套设施，项目总投资估算为16.14亿元（以项目招投标及最终决算为准）。此外，董事会同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括酒文化展示中心、酒产品展示体验区、游客中心、酒店、办公、商业建筑及其他配套设施，项目总投资估算为50.28亿元（以项目招投标及最终决算为准）。这样算来，实际上这115亿元的总投资，其中直接涉及产能扩张的为48.61亿元，由宜宾五粮液酒厂有限公司掌控，占据了总投资的40%左右。剩下的大部分由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司掌控实施，主要在于文化展示与体验、销售相关的基础配套设施建设。产能倍增，3年后可达26万吨？今年5月27日的股东大会上，五粮液总经理蒋文格表示，按照“2+2+6”酿酒产能提升规划，公司10万吨生态酿酒在今年4月已经启动。其中，10万吨生态酿酒一期项目建设计划2023年底投产使用，建成之后新增2万吨白酒产能；现有园区非酒产业搬迁改造工程完成之后，将在原有的生产车间进行改造扩能，将新增2万吨原酒产能；同时将规划建设10万吨生态二期项目，计划将在2022年底启动建设，2024年底建成投用，建成之后将新增6万吨产能。也就是说，从今年到2024年的建设规划，将能使五粮液总共新增10万吨产能。那么此前和当下，五粮液共有多少产能呢？2020年报显示，五粮液设计产能为10.38万吨，实际产能为9.54万吨，在建产能为1.999万吨。从当年度的产能状况来看，还未达到100%的利用率，与设计产能之间还差0.84万吨，证明五粮液还有“余力”。从成品来看，2020年五粮液产品和系列酒产品总生产量158831吨，总销售量160443吨。成品酒的产量高于实际产能，这是与白酒采用的勾调工艺有关，也就是当年所产基酒与以往贮存的各类基酒进行勾调，从而生产出成品——2020年五粮液库存的半成品酒（含陶坛基酒）达到215473吨。2021年报显示，五粮液设计产能14.16万吨，全年实际产能10.60万吨，在建产能1.999万吨。可以看出，2021年，五粮液的实际产能比前一年增长了约0.22万吨左右，在建产能依然为1.999万吨，这就意味着此前的扩产计划依然在推进中，还未转化为实际产能。值得注意的是，这一年五粮液半成品酒（含陶坛基酒）的库存量已经降到179396吨，比前一年减少了大约35000吨以上，证明在2021年度对于库存老酒的需求量大增。按照2021年的财报来看，五粮液的设计产能约为14万吨，在建产能1.999万吨，若2024年10万吨生态酿酒项目落地后，预计五粮液届时的总产能将达到约26万吨以上。指向高端，3年后五粮液产品可年产5万吨？2020年五粮液实际产能为9.54万吨，但是当年其成品酒的产量和销售量均远远大于此。这一年按照产品分类来看，五粮液产品生产量25952吨，同比增长0.23%，销售量28139吨，同比增长5.28%，库存量2733吨，同比减少44.45%；系列酒产品生产量132879吨，同比减少6.67%，销售量132304吨，同比减少4.60%，库存量11486吨，同比增加5.27%。五粮液产品和系列酒产品总计产量（成品产量）158831吨，超过当年的产能约50%以上；实际销售（成品销售量）160443吨，超过实际产能的60%以上，这意味着当年对库存老酒的消化量大幅增加了。2021年，五粮液全年实际产能10.60万吨，在建产能1.999万吨。从当年成品产量方面来看，五粮液产品产量28408吨，同比增长9.46%，销售量29203吨，同比增长3.78%，库存量1938吨，同比减少29.09%；系列酒产量160309吨，同比增加20.64%，销售量152572吨，同比增加15.32%，库存量19223吨，同比增加67.36%。成品产量总计188717吨，同比增长了18.82%，销量181775吨，同比增长了13.30% 。“五粮液优品率约为20%，这一部分才是能够用来勾调高端产品的，按照这个比率，现有产能下五粮液每年的优品基酒仅为2万吨。”有业界人士如是表示。