酒业进入“RTD时代”,中国市场的机会在哪里?

酒业进入“RTD时代”,中国市场的机会在哪里?

210阅读 2024-06-10 20:31 国际

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图来源于网络

随着即饮饮品(RTD)在全球市场持续升温,近年来,该类别蓬勃发展起来,成为酒饮行业的一匹“黑马”。国际葡萄酒与烈酒研究机构IWSR预测,RTD将成为全球烈酒行业中增长最快的类别之一,年复合增长率接近15%,到2027年,销售额将达到400亿美元。在巨大的商机之下,全球巨头纷纷叫嚷着要分一杯羹。在它们看来,这是一个快速增长的烈酒市场,而且在标志性品牌的支持下,这个市场的高端化潜力已经成熟。

IWSR RTD战略研究还发现,中国将成为越来越重要的RTD市场,2022-2027年的复合年增长率将达到6%,特别是在FAB(风味酒精饮料)子类别的推动下······

巨头的“跑马圈地”

据《烈酒商务(Spirits Business)》报道,近日,Buffalo Trace波本威士忌的母公司Sazerac收购了BuzzBallz,以加强其RTD产品组合,收购金额未予透露。

BuzzBallz成立于2009年,Sazerac表示,这笔交易是互利的,将通过“有趣、独特、预调的RTD”来扩大其产品组合,并进一步扩大BuzzBallz的客户群。

业内消息人士称,BuzzBallz去年以葡萄酒和烈酒为基酒的RTD产品零售额约为2亿美元,约为Sazerac在该领域产品的5倍。

2016年至2019年,美国市场RTD类别增长了20%,但在新冠疫情封锁期间,消费者开始尝试在家喝鸡尾酒,销售额呈指数级增长。

●布朗福曼(Brown Forman)

巨头纷纷在这个全球最大的酒市“跑马圈地”。最突出的是布朗福曼(Brown Forman)和可口可乐的合资企业,在全球范围内推出RTD产品Jack and Coke。该产品首次出现于2022年,目前正在全球推广。

●星座集团(Constellation Brands)

2022年,星座集团(Constellation Brands)以一笔未披露的金额收购了RTD生产商Austin Cocktails的剩余股份,并与可口可乐合作推出含酒精的Fresca苏打水。

●保乐力加(Pernod Ricard)& 可口可乐(Coca Cola)

可口可乐还与保乐力加合作推出了绝对伏特加和雪碧的联名RTD产品。

保乐力加还推出了基于马里布(Malibu)椰子酒、尊美醇(Jameson)爱尔兰威士忌、哈瓦那俱乐部(Havana Club)朗姆酒、必富达(Beefeater)杜松子酒和甘露(Kahlua)咖啡利口酒的RTD产品。

“我们有很多品牌在做RTD,我们有一个明确的商业计划。”该集团董事长兼首席执行官亚Alexandre Ricard近日在接受采访时表示,“我们刚刚在美国以外市场推出了RTD产品,现在,我们在美国也推出了Ocean Spray,并在这一领域进行了大量投资。”

●帝亚吉欧(Diageo)

早在1999年就推出预调鸡尾酒Smirnoff Ice的帝亚吉欧,也推出了自己的RTD鸡尾酒系列,包括坎特一号意式浓缩马提尼(Ketel One Vodka Espresso Martini)、坎特一号伏特加大都会(Ketel One Vodka Cosmopolitan)和添加利金酒尼格罗尼(Tanqueray Gin Negroni)。

2021年,帝亚吉欧收购了烈酒公司Far West Spirits及其龙舌兰苏打水品牌Lone River Ranch Water,作为进入RTD市场的“踏脚石”。

2023年,该集团以Bulleit波本威士忌为基酒的曼哈顿鸡尾酒和古典鸡尾酒首次亮相。帝亚吉欧最近在该系列中加入了一款摩根船长(Captain Morgan)朗姆酒。

●三得利(Beam Suntory)

三得利也看到了RTD的巨大机遇,该公司美国RTD业务董事总经理Heather Boyd表示,其瓶装鸡尾酒品牌On The Rocks在2023年的销量超过了60万箱(9升装)。

三得利饮料和食品有限公司总裁兼首席执行官小野真纪子表示,该公司将从2025年开始,在澳大利亚的大洋洲子公司尝试销售罐装RTD产品。该公司于2021年在那里推出了RTD鸡尾酒195 Double Lemon。

●金巴利(Campari)

金巴利推出了Aperol RTD产品,以扩大其在英国的金巴利苏打水和尼格罗尼鸡尾酒RTD产品组合。这家意大利集团已经在美国、加拿大、意大利、德国和荷兰销售瓶装Aperol Spritz RTD产品。

啤酒巨头的加入

啤酒生产商当然不会放过这一机会。

百威英博早在2019年就收购了烈酒生产商Cutwater sprits,并提供20多款经典罐装鸡尾酒,几乎涵盖了龙舌兰酒、伏特加、朗姆酒、杜松子酒和威士忌等所有烈酒类别。

可口可乐和摩森康胜(Molson Coors)正在通过RTD产品线Topo Chico Spirited扩大其合作伙伴关系,这是它们自联手以来推出的第三款RTD。

龙舌兰RTD成新宠

波士顿啤酒公司(Boston Beer)是最新进军RTD市场的巨头之一,该公司推出了一款全新的龙舌兰苏打水,它不是以麦芽为原料,而是以优质的白龙舌兰酒、果汁和苏打水为原料。

这款饮品推出之际,正值Truly和其他硬苏打水品牌陷入困境之际,因为越来越多的消费者放弃了以前流行的硬苏打水,转而寻找其他即饮酒品。

这个曾经的热门品牌严重拖累了波士顿啤酒的业绩,该公司在2月份的数据显示,去年圣诞节前季度收入下降12%的主要原因是Truly的下滑。在其他苏打水生产商将这种墨西哥烈酒加入其饮品之后,Truly龙舌兰苏打水也正式推出。

Truly龙舌兰苏打水在其RTD系列中加入了该公司以麦芽为基础的Slingers招牌鸡尾酒和Twisted茶饮。之前,波士顿啤酒在2021年与三得利合作推出了Sauza龙舌兰鸡尾酒,不过这一合作关系已经终止。

硬苏打水领域的领先品牌White Claw最近也在加拿大推出了一款名为White Claw Tequila Smash的龙舌兰RTD,而High Noon也于2023年推出了龙舌兰苏打水。

中国,RTD领域的重要参与者

根据IWSR的最新预测,2022年至2027年,全球RTD类别的销量预计将增长12%,到2027年,10个主要市场的RTD销售额将达到400亿美元。

美国仍然是最大的RTD市场,但随着美国2022-2027年的复合年增长率降至1%,日本预计将成为增长最快的RTD市场。

尽管美国的增长放缓,但在未来5年里,它仍将与日本一起成为最大的两个RTD市场,日本的风味酒精饮料(FAB)和美国的鸡尾酒、FAB和含酒精茶饮(hard tea)将引领这两个市场的增长。

IWSR预测,风味酒精饮料将推动中国在RTD领域的重要性不断上升。

IWSR表示,全球RTD类别仍然高度分散,不同的产品类型倾向于主导不同的国家,因此,很难找出一个关键趋势。在美国,硬苏打水仍然推动着RTD的成功,尽管程度不如前几年。鸡尾酒是在澳大利亚、墨西哥和德国取得成功的关键,而FAB则推动了巴西、日本、中国和南非的销售。

IWSR RTD市场洞察主管Susie Goldspink表示:“每个市场都有当地的口味和动态,不同的品类、口味和基酒在不同的地区流行,这意味着一刀切的方法不会奏效。品牌所有者需要灵活应变,根据本地市场发展调整产品组合。”

IWSR RTD战略研究涵盖了澳大利亚、巴西、加拿大、中国、德国、日本、墨西哥、南非、英国和美国等10个市场,这些市场占全球RTD消费的83%。

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